Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без основного заработка. Ему нужна работа — хоть какая-нибудь — на несколько ближайших месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи, и законы сегрегации действуют в полную силу.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в затруднительных ситуациях. Его выбор падает на Тони.
Они такие разные — у них почти нет ничего общего. Но эта долгая дорога, этот странный дуэт, оставят след в судьбе каждого. Никто из них уже не будет прежним после этой поездки.