Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Убийства окутаны странной тайной — возле каждой жертвы лежит странный знак, начертанный углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело против религиозной секты, но операция провалилась. Сам он тогда чудом уцелел. Теперь майор боится темноты и носит в себе груз — случайную смерть, которую когда-то причинил. Его новый напарник, Фёдоров, раньше служил постовым. У капитана своя сложная история: он тайно влюблён в жену своего самого близкого друга.
Сверху на них давят, требуют скорейших результатов. Маньяк всё не попадается. Чубин и Фёдоров вынуждены шаг за шагом, по ночным улицам и тупиковым версиям, искать того, кто рисует углём и убивает. Им нужно опередить следующий удар.