Наконец избавившись от Кощеевой напасти, Иван с Василисой стали готовиться к свадьбе. Гости собрались, все было готово для праздника. Однако в самый разгар торжества случилось нечто ужасное. Из глубин забытых времен поднялась древняя сила, мрачная и безжалостная. Она, словно туча, накрыла собравшихся и унесла Василису прочь.
Теперь Ивану предстоит нелегкий путь. Вместе с сестрой Варей и верными товарищами он отправляется в далекие края — в загадочное Тмутараканское царство. Впереди ждут невиданные трудности, удивительные встречи и странные чудеса. Но самое главное испытание — для их сердец. Сумеет ли настоящая любовь, чистая и самоотверженная, одолеть даже самую черную магию? Ответ им предстоит найти самим.