Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу, в прифронтовых городах, творится нечто мрачное. Происходят чудовищные, дерзкие преступления. Нападающих словно тень — никто не может описать их лица. По рассказам редких свидетелей, состав группы каждый раз разный. И после каждой расправы на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом они понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление запутывает всё. Теперь неясно, кому можно доверять, и подозрение падает на каждого.