В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Его мысли заняты Суздальской землей, которую он хочет видеть сильной и богатой, сердцем всей русской земли. Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей, ждет от сына лишь послушания и готовности следовать его указаниям. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решает пойти против воли отца и заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в Суздальщину приезжают мастера из разных стран — византийские и европейские зодчие. Они возводят из белого камня храмы, крепкие стены крепостей, закладывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути становятся оживленными, княжество богатеет. Добившись вершин власти и став одним из сильнейших правителей, Андрей не избежал и большой опасности. Вокруг него постепенно сгущается тень недоверия, зреют тайные замыслы, плетутся сети измены.