На исходе девятнадцатого столетия, в эпоху Российской империи, тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев остался сиротой. Спасаясь от рук убийц, подосланных родным дядей, жаждущим завладеть наследством, мальчик бежит из Москвы в Нижний Новгород. Там, как он надеется, его ждет старый друг покойного отца.
Для защиты в пути Ваня нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего невредимыми. Однако с самого начала путешествие идет наперекосяк. Изнеженный аристократ, мечтатель и эстет Ваня и неотесанный, суровый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Каждая их беседа грозит перерасти в ссору.
Но впереди — долгая и полная опасностей дорога. Испытания, которые им предстоит пережить вместе, навсегда изменят обоих, заставив взглянуть на мир и на себя самих совершенно иначе.