В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек, что живёт в местном озере.
Из столицы для помощи вызывают Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, разбирающийся в маньяках. Сверхъестественное кажется ему чепухой. Однако, погружаясь в дело, он ловит себя на мыслях, которые раньше показались бы абсурдными. Реальность здесь будто подчиняется иным правилам.
Личная жизнь Бахтина тоже даёт трещину. Этот город — место из его прошлого. Много лет назад он уехал отсюда, оставив друзей и жену. Теперь старые связи оживают, превращаясь в новые проблемы.
Круг возможных виновников пугающе расширяется. Среди подозреваемых оказываются люди, которых Юрий когда-то хорошо знал. Ему приходится балансировать на грани: профессиональный долг, запутанные отношения, скрытое противодействие местных властей.
Постепенно, шаг за шагом, Бахтин приближается к разгадке. Правда оказывается куда страшнее любых легенд.