Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил скромную девушку по имени Аннушка, чья искренность и доброта сразу покорили его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного сына.
Неожиданно и её сёстры с мачехой получили возможность переехать во дворец. Однако вместо благодарности они лишь завидовали счастью Аннушки и строили коварные планы.
Когда царь уехал по делам, они решили воспользоваться моментом. Подменив донесение, отправленное Салтану, они оклеветали молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено ложным приказом.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.