Времена Тайсё. Давние предания говорят: в глубине лесов живут создания, похожие на людей, но не люди. Говорят, они выходят по ночам, ищут добычу. Тандзиро Камадо — самый старший среди детей. После смерти отца он стал опорой для семьи. Как-то раз он отправился в ближайшее поселение, чтобы продать уголь. Возвратившись на рассвете, юноша застал невыносимое зрелище. Его родные были жестоко убиты. Лишь одна младшая сестра, Нэдзуко, осталась в живых. Но теперь она стала одной из тех лесных тварей, хоть и не совсем утратила свой прежний облик. Так для Тандзиро и Нэдзуко начался тяжёлый путь. Парень полон решимости найти того, кто всё разрушил, и вернуть сестре человеческий облик.