Москва тридцатых годов. Внезапно в столице возникает странный гость из-за границы, называющий себя Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность врывается нечто необъяснимое — чередой идут странные события, отдающие мистикой и нечистой силой. Спутники этого загадочного персонажа будто специально заводят горожан в тупик, запутывают и ставят с ног на голову их привычный мир. Однако за всей этой показной чертовщиной скрывается иная, тайная цель визита Воланда, недоступная пониманию простых людей.