В мире, известном как Дыра, людям приходится несладко. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Однажды Никайдо, местная девушка, находит результат одного из таких жестоких опытов — человека с головой крокодила, который ничего не помнит о своем прошлом. Она дает ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на магов: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть воспоминания и прежний облик. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, начинает поиски тех, кто истребляет его собратьев.