Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а позже заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили парня в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с его телом, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации и умение превращать свои конечности в бензопилы.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу — Макиму.