Братья Шиловы, Сергей и Алексей, неожиданно обрели необычные способности после странной ночной встречи. Выяснилось, что в одном из городских научных институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с иным, населённым сказочными и пугающими существами. Теперь в город наведываются гости из тёмных миров: оборотни, колдуньи, водяные девы и прочие незваные визитёры. Контроль над этими посещениями ведёт особая, тщательно засекреченная служба, известная как «Граница миров».