Богатырям скоро станет тесновато в родных стенах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится: над землёй нависла внезапно появившаяся чёрная туча. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в беспросветную тьму. Не раздумывая долго, витязи бросают домашние хлопоты и спешат навстречу беде. А тут ещё коварный Колыван, купец лихой, будто только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу всяких лиходеев, что служили Бабе-Яге, и пошёл войной на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже мчатся выручать Князя, защищать город и верного товарища — Коня Юлия.